Decembar. Sestre Ana i Sara su doputovale kod prijateljice da proslave praznike i upoznaju se sa čarima grada „koji nikad ne spava". Da li su zato osuđene na nemilost lukavog čoveka, kavaljerskih manira? S druge strane grada, poznati glumac, Tomas Adams, saznaje da je njegova ćerka prodala nevinost. Iz hira. Ako na tragediju odgovorimo ljubavlju, da li je to onda tragedija?